Management
Documente
Provocarea
În lipsa unui sistem clar de gestionare a documentelor, companiile se bazează pe foldere dezorganizate, emailuri uitate și versiuni necontrolate de fișiere. Documentele importante ajung să fie pierdute, expirate, dublate sau greșit semnate.
Lipsa unei evidențe centralizate poate duce la pierderi financiare, blocaje operaționale sau chiar probleme juridice. Când un client întreabă „Unde e contractul meu?” sau când ANAF solicită facturi arhivate, panica apare – pentru că nimeni nu știe sigur unde este acel document, cine l-a generat, când a fost trimis sau dacă a fost semnat.
Mai grav, lipsa conectării între documente și clienți, furnizori sau proiecte duce la decizii luate în “la ghici” și la o imagine incompletă asupra afacerii. Fără un sistem digital, timpul pierdut și riscurile cresc exponențial.
Soluția CRMconnect: Documente inteligente, integrate, structurate și ușor de gestionat
Modulul Management Documente din CRMconnect îți oferă o platformă completă pentru gestionarea centralizată a documentelor: numerotare automată, categorii personalizabile, atașamente în module, semnături online, integrare cu Google Workspace sau stocare în cloud.
Documentele sunt conectate la clienți, furnizori, proiecte sau tichete, pot prelua automat informații din CRMconnect și pot fi transmise rapid către parteneri pentru aprobare sau semnare.
Funcționalități cheie ale modulului WMS din CRM
Numerotare automată documente – serii și prefixe configurabile în funcție de tipul documentului și departament.
Integrare cu Registratura – trasabilitate și evidență unificată a documentelor oficiale interne și externe.
Arhivare logică la clienți și furnizori – fiecare document salvat direct în fișa entității corespunzătoare.
Atașamente scanate în module – documente asociate la proiecte, achiziții, facturi, contracte etc.
Organizare pe categorii personalizate – structurare clară pe tipuri, departamente, fluxuri interne.
Autocompletare din CRMconnect – completarea automată a datelor client, furnizor, contract, factură etc.
Stocare în cloud cu file manager dedicat – documentele sunt ușor accesibile, partajabile și bine organizate.
Integrare Google Workspace & Drive – acces rapid la fișiere și colaborare în cloud, fără exporturi externe.
Trimitere documente către clienți/furnizori – cu un click, din fișa documentului sau din modulul CRM asociat.
Semnătură online integrată – clienții sau furnizorii pot semna direct din browser, fără print sau scanare.
Control acces și permisiuni – documentele sunt accesibile doar utilizatorilor sau echipelor autorizate.
Istoric, versiuni și audit complet – fiecare modificare este înregistrată pentru control și trasabilitate totală.
Valoare pentru fiecare rol din companie
CEO / C-level
Ai o arhivă digitală organizată și un sistem de semnare rapid, sigur și complet trasabil. Toate documentele relevante sunt conectate la fluxurile de vânzare, achiziții, contracte sau HR.
Control total, vizibilitate completă și zero pierderi de documente sau timp.
Antreprenor
Totul e digital: semnezi, trimiți, găsești rapid orice document. Nu mai pierzi timp, nu mai cauți PDF-uri sau scanuri prin mail.
Ai controlul într-un singur loc – CRM-ul tău.
Administrativ / Financiar
Nu mai alergi după documente în foldere sau emailuri. Le creezi, le trimiți, le semnezi și le arhivezi în CRM, cu serii automate și acces organizat.
Fiecare client sau furnizor are toate documentele atașate – facturi, contracte, comenzi – exact acolo unde trebuie.
Manager IT
Integrarea cu Google Drive și Workspace este directă. Stocarea este securizată, permisională, cu funcții clare de export, import, versiuni și backup.
Modulul e configurabil, API-ready și complet auditabil – exact cum trebuie într-un mediu enterprise.
Amintiți-vă, de aceea cu CRMconnect puteți oricând scala
Documente inteligente, semnate, arhivate și conectate în CRM
Elimină haosul din foldere și emailuri: gestionează documente cu numerotare automată,
semnături online și integrare Google Drive.
Totul organizat, trasabil și direct în CRMconnect.
