Software CRM pentru companii care au deja un ERP

Piața amestecă trei categorii foarte diferite sub aceeași etichetă, iar alegerea greșită se vede abia la 6 luni după implementare.

• CRM de marketing - bun pentru volume mari de lead-uri online, dar limitat când vânzarea B2B sau B2C include negociere, stoc și livrare fizică.
• CRM generalist internațional - foarte configurabil, dar cere un integrator și nu cunoaște nativ e-Factura, e-Transport sau planul de conturi românesc.
• CRM operațional conectat la ERP - cazul CRMconnect: pornește de la datele reale din gestiune (parteneri, solduri, stocuri, facturi) și adaugă stratul comercial deasupra.

Nu din cauza funcționalităților lipsă, ci pentru că devine un al doilea loc în care trebuie introduse aceleași date. Când agentul vede în CRM un preț sau un sold diferit față de ERP, încrederea dispare în două săptămâni și echipa se întoarce la Excel.

• Datele de partener există în două locuri, fără o sursă unică de adevăr.
• Nu se vede soldul și limita de credit în momentul în care se face oferta.
• Comanda din CRM se re-introduce manual în ERP.

CRMconnect citește partenerii, articolele, prețurile și soldurile din ERP și le afișează în interfața comercială. Oferta acceptată devine comandă, comanda devine factură, iar factura pleacă în e-Factura și se întoarce în ERP. Contabilitatea rămâne unde e - nu o atingem.

• Sincronizare bidirecțională în sub 2 minute cu ERP-ul existent.
• Facturare, e-Factura și e-Transport native.
• Reconciliere bancară automată a încasărilor, cu export către ERP.