Administrare
Casierie
Provocarea
Fără o registratură digitală, companiile pierd timp căutând documente, se confruntă cu lipsa de control asupra versiunilor și cu riscuri legate de lipsa trasabilității. Documentele se trimit pe email, se uită în foldere locale sau se pierd în fișiere fără număr de înregistrare.
În plus, lipsa unei numerotări automate duce la confuzii, erori de arhivare și blocaje administrative.
Într-un mediu dinamic, lipsa ordinii și a disciplinei documentare poate avea consecințe serioase juridic și operațional.
Soluția CRMconnect: Registratură Electronică automatizată – cu serii și numere atribuite la emitere
Modulul Registratură Electronică din CRMconnect permite gestionarea tuturor documentelor interne și externe – fie ele generate din CRM, încărcate de utilizatori sau primite de la terți – într-un sistem digital, organizat și complet trasabil.
Documentele create în CRM (contracte, oferte, facturi, comenzi, etc.) primesc automat număr și serie, conform unei scheme configurabile pe tipuri de documente. Toate documentele sunt înregistrate cronologic, clasificate și disponibile în format digital, cu acces rapid și istoric detaliat.
Funcționalități modul Registratură Electronică CRM
Numerotare și serie automată – configurabilă pe tip de document, cu prefixe și secvențe logice.
Registratură electronică completă – documente interne, externe, trimise, primite, arhivate.
Clasificare documente pe categorii – juridice, comerciale, operaționale, personalizabile.
Istoric și jurnal operațiuni – trasabilitate completă asupra fiecărui document.
Scanare, atașare și trimitere directă din CRM – fără descărcări sau platforme externe.
Acces rapid prin fișa clientului/furnizorului – vezi toate documentele asociate unei relații comerciale.
Integrare cu modulele de Documente, Contracte și Facturare – înregistrarea este automată la generare.
Căutare avansată și filtre inteligente – după serie, dată, tip, partener, autor, etc.
Valoare pentru fiecare rol din companie
CEO / C-level
Ai control deplin asupra documentelor emise și primite, cu trasabilitate juridică și istoric clar. Evită riscurile administrative și câștigă încredere în procesele interne.
Fiecare document este înregistrat, arhivat și numerotat – fără omisiuni sau confuzii.
Utilizatori
Nu mai trebuie să ții minte unde ai salvat documentul. Totul e numerotat automat, centralizat și ușor de căutat.
Generezi, trimiți, arhivezi – în câțiva pași simpli.
Manager Juridic
Lucrezi într-un sistem clar, unde fiecare document are locul său, un număr unic și poate fi verificat în câteva secunde.
Elimini munca redundantă și crești conformitatea documentară.
Manager IT
Integrarea e completă cu restul sistemului. Nu mai este nevoie de aplicații externe de registratură – CRMconnect gestionează totul digital, standardizat și securizat.
Ai control granular pe permisiuni și fluxuri.
Amintiți-vă, de aceea cu CRMconnect puteți oricând scala
Transformă CRM-ul în registrul tău de casă digital!
Gestionează încasările și plățile în numerar direct în CRMconnect, centralizează documentele financiare
și păstrează controlul complet asupra fluxului de numerar.
