Sincronizare
Plan de Conturi
Provocarea
În majoritatea companiilor, alinierea dintre operațiunile comerciale din CRM și structura contabilă reală este făcută manual sau incomplet. Facturile de intrare și ieșire, tranzacțiile bancare și alocările pe conturi contabile sunt procesate separat, ceea ce duce la erori, întârzieri în raportări și un volum imens de muncă pentru departamentul financiar.
Fără o soluție integrată, echipa contabilă primește tabele parțiale, fără referințe clare sau fără corelare cu realitatea din teren.
Asta înseamnă ineficiență, risc fiscal și lipsă de trasabilitate.
Soluția CRMconnect: Sincronizare automată a planului de conturi pentru facturi și tranzacții – totul pregătit pentru contabilitate
Modulul Sincronizare Plan de Conturi din CRMconnect corelează în mod inteligent toate facturile de intrare și ieșire cu conturile contabile predefinite.
La fiecare emitere sau înregistrare de factură, sistemul asociază automat liniile de produs cu planul de conturi – ținând cont de tipuri de operațiuni, parteneri, servicii, coduri TVA și politici contabile.
La final, CRMconnect generează un export contabil complet, organizat și documentat, ce include și tranzacțiile bancare asociate, gata de importat în sistemele de contabilitate sau ERP (SAGA, CIEL, Nexus, etc.).
Funcționalități cheie sincronizare plan de conturi
Asociere automată a facturilor cu conturi contabile – pe baza regulilor definite, tipurilor de produse și parteneri.
Suport pentru facturi de intrare și ieșire – alocare pe conturi distincte, conform planului contabil.
Corelare cu tranzacțiile bancare – încasări, plăți, reconcilieri, totul aliniat cu contabilitatea.
Plan de conturi personalizabil – structurat exact ca în softul contabil al firmei tale.
Export contabil organizat – generare de fișiere pentru import direct în ERP / contabilitate.
Istoric și trasabilitate pe fiecare factură – vezi cine a operat, când, cum a fost alocată.
Validări automate și alerte de inconsistență – sistemul identifică lipsuri sau anomalii de alocare.
Integrare cu modulul Tranzacții Bancare – plățile și încasările sunt legate automat de facturi și conturi.
Valoare pentru fiecare rol din companie
CEO / C-level
Ai o contabilitate pregătită, coerentă și aliniată cu activitatea reală a companiei. Elimini blocajele și întârzierile din raportările financiare.
Deciziile tale se bazează pe date contabile actualizate, fără întârzieri de procesare.
Antreprenor
Nu mai depinzi de efortul contabilității pentru a înțelege cifrele lunare. Cu CRMconnect, știi exact ce s-a facturat, ce s-a încasat și cum sunt alocate veniturile și cheltuielile.
Totul este clar, rapid și verificabil.
Manager Financiar
Primești un fișier de export pregătit pentru import – facturile sunt alocate pe conturi, tranzacțiile sunt reconciliate și nu mai pierzi timp cu verificări sau corecții.
Ai trasabilitate, validare automată și închidere lunară mai rapidă.
Manager IT
Planul de conturi este configurabil, extensibil și poate fi mapat 1:1 cu structura din ERP sau software-ul de contabilitate. Exportul e standardizat și documentat.
Ai control deplin asupra modului în care se generează și se livrează datele financiare.
Amintiți-vă, de aceea cu CRMconnect puteți oricând scala
Pregătește datele contabile corect, automat, din prima
Cu modulul de sincronizare plan de conturi din CRMconnect, toate facturile sunt alocate pe conturi,
legate de tranzacțiile bancare și exportate complet pentru contabilitate.
